Prehľad investora: Január 2025
Uvedené údaje a informácie predstavujú marketingové oznámenie spoločnosti HABERL Wealth Management, o.c.p., a.s.. Toto marketingové oznámenie slúži len na informačné účely a informácie v ňom uvedené nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním.
Rok 2025 sa pre investorov začal veľmi úspešne, keď akcie aj dlhopisy priniesli vo všeobecnosti pozitívne výnosy. Tento optimistický začiatok roka bol sprevádzaný výraznými zmenami na akciových trhoch, ktoré sa odklonili od trendov posledných dvoch rokov.
Návrat prezidenta Trumpa do Bieleho domu a jeho politika „America First“ síce podporili americké akcie, no zároveň priniesli nové výzvy. Objavenie čínskej spoločnosti DeepSeek, ktorá sa špecializuje na umelú inteligenciu (AI), vyvolalo otázky o budúcnosti amerického technologického sektora. Táto spoločnosť spochybnila schopnosť amerických technologických gigantov naplniť vysoké očakávania investorov, čo naznačuje, že globálne technologické líderstvo môže byť ohrozené.
Dlhopisové trhy zaznamenali v januári zvýšenú volatilitu, čo odrážalo neistotu spojenú s politickými a ekonomickými zmenami. Trumpove návrhy politík zahŕňajúce daňové škrty, obmedzenia imigrácie a zavedenie ciel zvýšili očakávania vyššej inflácie v USA. Tieto faktory tlačili výnosy nahor nielen na americkom trhu, ale aj globálne, keďže investori reagovali na možné dopady týchto opatrení na svetovú ekonomiku. Napriek týmto výkyvom však dlhopisové trhy dokázali priniesť pozitívne výnosy, čo poukazuje na ich schopnosť absorbovať šoky a prispôsobiť sa meniacim podmienkam.
Január jasne ukázal riziká spojené s vysokou koncentráciou amerického akciového trhu a prehnanými očakávaniami ziskov. Diverzifikácia je dnes dôležitejšia než kedykoľvek predtým, pretože globálne trhy čelia rastúcej neistote spôsobenej politickými zmenami, technologickým pokrokom a ekonomickými nerovnováhami. Ak však zostanú hlavnými obavami inflácia a rozpočtová expanzia, investori by mali zvážiť širšie portfólio investícií. Tieto aktíva môžu poskytnúť ochranu pred potenciálnymi turbulenciami a zabezpečiť stabilitu v časoch neistoty.
Portfólio PROFIT
Od prvotnej investície 26. 08. 2020 do 31. 01. 2025
Dynamické portfólio PROFIT od prvotnej investície 26. 08. 2020 do 31. 01. 2025 dosiahlo reálnu čistú výkonnosť v mene EUR 165,93 %.
Benchmark S&P 500 dosiahol za rovnaké obdobie v mene EUR 98,19 %.
Portfólio BALANCE
Od prvotnej investície 13. 04. 2022 do 31. 01. 2025
Vyvážené portfólio BALANCE: Od prvotnej investície 13. 04. 2022 do 31. 01. 2025 dosiahlo reálnu čistú výkonnosť v mene EUR 34,03 %.
Synthetic benchmark: 60% S&P 500 + 40% SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF dosiahol za rovnaké obdobie v mene EUR 22,24 %.
Portfólio VALUE
Od 31. 01. 2020 do 31. 01 2025
Konzervatívne portfólio Value od 31. 01. 2020 do 31. 01. 2025 dosiahlo hrubú simulovanú výkonnosť v mene EUR 12,36 %.
Benchmark SPDR Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF dosiahol za rovnaké obdobie v mene EUR -14,07 %.
Dynamické ETF Portfólio
Od prvotnej investície 19. 04. 2022 do 31. 01. 2025
Dynamické ETF portfólio od prvotnej investície 19. 04. 2022 do 31. 01. 2025 dosiahlo reálnu čistú výkonnosť v mene EUR 30,52 %.
Vyvážené ETF Portfólio
Od prvotnej investície 27. 04. 2023 do 31. 01. 2025
Vyvážené ETF portfólio od prvotnej investície 27. 04. 2023 do 31. 01. 2025 dosiahlo reálnu čistú výkonnosť v mene EUR 29,44 %.
Konzervatívne ETF Portfólio
Od prvotnej investície 31. 01. 2020 do 31. 01. 2025
Konzervatívne ETF portfólio od prvotnej investície 31. 01. 2020 do 31. 01. 2025 dosiahlo hrubú simulovanú výkonnosť v mene EUR 20,09 %.
Portfólio UNIQUE CYBER
Od prvotnej investície 31. 01. 2020 do 31. 01. 2025
Dynamické portfólio UNIQUE CYBER od 31.01.2020 do 31.01.2025 dosiahlo hrubú simulovanú výkonnosť v mene EUR 217,32 %.
Portfólio UNIQUE AI – UZATVORENÉ
Od prvotnej investície 25. 05. 2023 do 31. 01. 2025
Dynamické portfólio UNIQUE AI od prvotnej investície 25. 05. 2023 do 31. 01. 2025 dosiahlo reálnu čistú výkonnosť v mene EUR 76,06 %.
Martin Krištoff
PORTFOLIO MANAGER
HABERL Wealth Management
Investovanie je spojené s rizikom straty. Pred investovaním by ste mali zvážiť a pochopiť všetky riziká spojené s investíciou. Investujte zodpovedne. Viac informácií o rizikách a metodike výpočtu nájdete tu.
Zdroj dát: www.eodhd.com